В районе, который курирует майор Началов,
действует подпольная лаборатория по производству метамфетамина.
От «паленого» наркотика умирают люди. Курсанты высшего учебного
заведения МВД — Харламов, Кречетов, Царев и Ушаков заканчивают обучение,
осталось несколько дней до диплома. У Жени Кречетова — бурный роман
с дочерью Началова, Надеждой.
Курсант Харламов допускает
конфликт с руководством, в результате чего оказывается под угрозой
отчисления. Майор Началов на свой страх и риск берет курсантов к себе
в новый отдел, убивая двух зайцев — спасает парней от неприятностей
и получает новых, не засвеченных и не коррумпированных работников.