Сюжет
Фильм начинается цитатой из Ницше: "Надежда есть наихудшее зло, потому что она продлевает мучения человеческие”.
12-летний Марко живет в заброшенном македонском городке без каких-либо перспектив: пьяница-отец и агрессивные одноклассники – вот ежедневный фон его жизни... Марко лучше всех в классе пишет сочинения, и его учитель считает, что мальчик должен победить на литературном конкурсе. Не случайно скрывающийся от властей в заброшенном доме террорист становится на какое-то время для парня примером. Единственный, кто пытается помочь мальчику, школьный учитель, который уверен, что Марко может победить в литературном конкурсе и отправиться в Париж. Но именно этому доброму, но безвольному и трусливому человеку, поселившему в мальчике надежду, в итоге придется ответить за «продленные мучения» балканского мальчика…