Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний
беглец Бен Хокинс находит приют в странствующем цирке «Карнавал»,
в котором есть: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная
мать, владеющая телекинезом, слепой профессор Лодз, читающий чужие
мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей
Руте, а также карлик-надзиратель Самсон.
Владельцем цирка
является загадочный Хозяин, который имеет определенные планы
относительно молодого Хокинса, поскольку тот скрывает тайный дар.
Он может исцелять больных и оживлять мертвых, правда, ценой другой
жизни.
А еще у Бена бывают странные сны. И он не единственный,
кто их видит. У проповедника из Калифорнии Джастина Кроу, который
когда-то встречался с Беном, бывают такие же самые видения. Джастин
считает, что выполняет Божью волю. Однако со временем действия
священника приводят к странным и трагическим последствиям.
В
эту «последнюю большую эпоху магии» конфликт между Беном и Джастином
оказывается борьбой Добра и Зла, и неизвестно, кто на чьей стороне.
